銷售流程：

    1、客戶咨詢：

    這一模塊專用于售前客戶咨詢所用。當客戶打進*個電話或發(fā)出*份詢單開始，我們就可以安排專人（銷售業(yè)務員）負責這一工作。業(yè)務員可以使用該咨詢模塊詳細記錄客戶的資料、所提問題及關心的產(chǎn)品，并對今后合同的可能性做出判斷。如果有需要，我們可以用此模塊調用跟進、報價、及發(fā)放樣品等模塊�？傊�，客戶咨詢模塊是銷售前期與客戶接洽過程的中心模塊。通過它，可以集中管理針對某一客戶的跟進、報價及發(fā)放樣品等業(yè)務。業(yè)務主管也可以根據(jù)該咨詢單所記錄的與客戶的接洽全過程來評價手下業(yè)務員的工作表現(xiàn)。另外，為了方便電話咨詢，特別設定了產(chǎn)品快速查找的工具。為了公司對外形象，統(tǒng)一公司對外的口徑，特別設立了備忘錄。我們可以將“公司規(guī)模”“業(yè)務范圍”“公司宗旨”等寫入備忘錄，并要求每個業(yè)務員依據(jù)備忘錄的內容回答客戶的相關提問。*后，為方便業(yè)務員個人，還設立了個人使用的記事本。

    2、咨詢跟進：

    如果對某一次客戶咨詢，我們認為有可能談成，則可以在咨詢模塊中設好跟進的日期。到期時，在提醒中心模塊中就顯示需要跟進的咨詢記錄。跟進業(yè)務是指在咨詢后，我方業(yè)務員與客戶進一步進行接洽。它是依賴于咨詢而存在的。因此，我們沒有將這一模塊直接供操作員調用，必須通過咨詢模塊才能調出跟進模塊。這樣做的原因是跟進模塊不可能沒有客戶*咨詢，一方面可以強制業(yè)務員養(yǎng)成填寫咨詢的習慣，以強化售前管理。另一方面也可以體現(xiàn)咨詢模塊作為售前業(yè)務中心模塊的管理其他模塊的功能。

    3、銷售報價：

    客戶對我方產(chǎn)品有購買興趣，通常會要求我們給予報價。報價模塊就是為此目的設立。注意要填寫報價單的有效期，只有在有效期內的報價方為有效報價。報價單可以單獨存在，也可以與咨詢模塊相連，以發(fā)揮咨詢模塊的中心管理作用。

    4、郵寄樣品：

    如果客戶要求我方提供樣品。則郵寄樣品模塊就可以用來處理該項業(yè)務。郵寄樣品單可以單獨存在，也可以與咨詢模塊相連，以發(fā)揮咨詢模塊的中心管理作用。

    5、銷售訂單：

    經(jīng)前期客戶接洽后，如果客戶希望購買，通常會向我方發(fā)銷售訂單。在實際業(yè)務中，與采購訂單一樣，同樣存在實盤與虛盤的形式�？梢詤⒖疾少徲唵巫鲱愃频奶幚�。

    6、銷售合同：

    如果對客戶所發(fā)的訂單，我方綜合考慮生產(chǎn)能力、貨物狀況、客戶所提條件等，接受客戶發(fā)盤，則訂單升級成為銷售合同。一旦簽訂合同，就意味著我方必須承擔合同所規(guī)定的我方的義務。同樣，如果我方因故不能接受客戶所發(fā)的訂單，則訂單不能升級成銷售合同。這就是設立銷售訂單的原因。可以在銷售訂單模塊中很方便地生成銷售合同。

    銷售合同是銷售業(yè)務流程中的中心環(huán)節(jié)，如果在銷售過程中需要涉及到運輸、報關、進出口等業(yè)務，則可以在銷售合同模塊中非常方便地生成相關業(yè)務或與現(xiàn)有相關業(yè)務掛勾，以實現(xiàn)一筆合同統(tǒng)一管理其他相關業(yè)務的功能。

    7、銷售發(fā)貨：

    在我方執(zhí)行合同后，即向客戶發(fā)貨。如果交易符合規(guī)范，我方應向客戶發(fā)提貨單或發(fā)貨通知單，并且以這些單據(jù)的內容填寫銷售發(fā)貨單。一般銷售發(fā)貨由銷售部門（或相關部門）填寫。當然，一筆銷售合同可能會分多次發(fā)貨。許多其他企業(yè)管理軟件銷售發(fā)貨與出庫同時進行，但思路企管將發(fā)貨過程與出庫過程分為兩個過程，分別由銷售發(fā)貨單與出庫單來處理。發(fā)貨單除實現(xiàn)自身功能外，同時也作為管理層的銷售部門向倉儲部門所發(fā)的需要以銷售發(fā)貨名義出庫的通知和憑證。倉儲部門只有見到銷售部門所填寫的銷售發(fā)貨單（說明存在有一批貨物需要以銷售發(fā)貨的名義出庫），才能以銷售發(fā)貨名義填寫出庫單。并且，同一批發(fā)的貨雖然可以分多次出庫，但總數(shù)不能超過銷售部門所填的發(fā)貨單的數(shù)量。

    注意：思路企管約定：發(fā)貨與出庫分屬兩個不同過程，由不同部門人員執(zhí)行。因此，發(fā)貨只代表銷售部門發(fā)出發(fā)貨通知單，只有倉儲部門填寫完出庫單后，該批貨物才真正出庫。之所以這樣設計的原因與優(yōu)點在于：

    a、實際業(yè)務中，貨物從發(fā)貨到出庫停當是較復雜的過程，往往由不同的人負責。

b、不同的部門應負責不同的任務。在發(fā)貨與出庫過程中，我們需要完成的任務有：確認貨物的數(shù)量、破損情況、填寫售價、記錄出庫雜費等。分析具體任務后，我們希望由銷售部門來監(jiān)督清點數(shù)量以及確定該批貨物的銷售價（為今后作參考）,但并不希望倉儲部門也參與知道售價。與此同時，我們希望由倉儲部門來清點實際數(shù)量與破損情況，并負責記錄因出庫搬運等造成的小額支出。這樣各部門間各司其職，既保證了信息保密（不希望倉儲部門參與財務問題），又實現(xiàn)了部門間的監(jiān)督（發(fā)貨單上的數(shù)量應與對應的出庫單數(shù)量一致，無銷售發(fā)貨單倉儲部門無法以此名義填寫出庫單），有效防止單個部門的工作失誤。

 c、我們設定銷售部門作為管理部門的權力要高于倉儲部門，因此，如果銷售部門要統(tǒng)一安排貨物的去向，則在發(fā)貨單中可以對每種貨物指定倉庫，倉儲部門只能照單執(zhí)行（填寫相關倉庫的出庫單），實現(xiàn)了上下級的領導作用。另外，如果沒有銷售部門填寫的發(fā)貨單，倉儲部門是無法以銷售發(fā)貨的名義填寫出庫單的。

    d、對應一張發(fā)貨單，我們還可以在不同倉庫多批次出庫，作到真正靈活實用。

    如果企業(yè)規(guī)模尚未到達設立銷售部門與倉儲部門的程度，可以將發(fā)貨與出庫分開由兩人填寫，以充分使用上述的幾項管理功能。

    批貨物管理在銷售發(fā)貨中的運用：填寫銷售發(fā)貨單時，銷售部門可以根據(jù)不同批貨物的價格、質量、倉庫分布、保質期和數(shù)量等因素，詳細指定從哪個倉庫中哪批貨物中發(fā)貨，即以批貨物為單位管理發(fā)貨業(yè)務。當然，銷售部門也可以將此選擇權下放到倉儲部門，由執(zhí)行層部門決定發(fā)哪一批貨物。

    銷售發(fā)貨是后續(xù)物流業(yè)務的中心環(huán)節(jié)，出庫、退貨、收款都是針對某次發(fā)貨而言。

    8、銷售收款：

    銷售收款分為應收款和預收款。應收款是指我們發(fā)貨后，針對該批貨物所進行的收款行為。預收款是指我們在發(fā)貨前先行向客戶收款的行為。需要注意：預收款不針對某次發(fā)貨（因為還未發(fā)貨），只是針對具體的客戶而收取。因此，預收款收款后將進入客戶在我方的結余款中，待實際發(fā)貨后，再用該結余款作為應收款的一部分，針對所發(fā)的貨物進行收款。

    9、銷售退貨：

    如果在發(fā)出貨物后，客戶不滿意貨物，向我方要求退貨。銷售退貨就是專用于處理銷售退貨的事務的模塊�？紤]到實際退貨過程相當復雜，本模塊綜合考慮了貨物與貨款兩部分過程。對于所退貨物，客戶有時想將這批貨物徹底退回不再需要，但有時希望我方重新發(fā)批好貨。而貨款，客戶有時想要求我方退款，有時可以將退款暫存我處做為結余款，有時客戶又因要求我方重新發(fā)貨而不需要我方退款。另外，退款過程并不是單方面的行為，我方不可能說退就退，客戶要求退多少款就退多少款，這中間必要有相互商討的過程。以上所有這些情況，思路企管全部可以很好地靈活處理。*后，對于退貨過程，我們還設立了三個負責人分別負責退貨的前期要求、貨款處理及貨物處理的事務。

    注意：思路企管約定：銷售退貨與入庫分屬兩個不同過程，由不同部門人員執(zhí)行。因此，銷售退貨單僅代表管理部門著手處理整個退貨業(yè)務，只有倉儲部門填寫完入庫單后，該批貨物才真正入庫。之所以這樣設計的原因與優(yōu)點在于：

    a、實際業(yè)務中，貨物從退貨到入庫是較復雜的過程，往往由不同的人負責。

    b、不同的部門應負責不同的任務。在退貨與入庫過程中，我們需要完成的任務有：確認退貨的數(shù)量、制訂所退貨物的單價、記錄入庫雜費等。分析具體任務后，我們希望由管理部門來監(jiān)督清點數(shù)量以及確定該批貨物的單價（作為要求退款金額的依據(jù)）,但沒有必要讓倉儲部門的人參與該單價的制定。與此同時，我們希望由倉儲部門來清點實際數(shù)量，并負責記錄因入庫搬運等造成的小額支出。這樣各部門間各司其職，實現(xiàn)了部門間的監(jiān)督（入庫單數(shù)量應與退貨單上的數(shù)量一致，無銷售退貨單倉儲部門無法以此名義填寫入庫單），有效防止單個部門的工作失誤。

    c、我們設定負責退貨的部門作為管理部門的權力要高于倉儲部門。因此，如果管理部門要統(tǒng)一安排所退貨物的來源，則在退貨單中可以對每種貨物指定具體倉庫，倉儲部門只能照單執(zhí)行（填寫相關倉庫的入庫單），實現(xiàn)了上下級的領導作用。另外，如果沒有管理部門填寫的退貨單，倉儲部門是無法以銷售退貨的名義填寫入庫單的。

    d、對應一張退貨單，我們還可以在不同倉庫多批次入庫，作到真正靈活實用。

    如果企業(yè)規(guī)模尚未到達設立管理部門與倉儲部門的程度，可以將退貨與入庫分開由兩人填寫，以充分使用上述的幾項管理功能。

    10、售后支持：

    銷售后對客戶的售后支持在現(xiàn)今的CRM（客戶關系學）中占有很重要的地位。其目的是通過對客戶無微不至的售后服務，來達到加強與客戶的聯(lián)系、提高忠誠度、獲得真實市場反饋等作用。售后支持模塊就是企業(yè)用來處理這方面業(yè)務的工具。它詳細記錄了每次服務的內容、客戶的要求、涉及的產(chǎn)品及相關問題。同時，還提供了多個實用的工具：產(chǎn)品查詢工具，可以快速找到客戶所需詢問的產(chǎn)品，并根據(jù)詳細的產(chǎn)品資料做統(tǒng)一、高質量的售后服務；備忘錄，可以用來將一些需要統(tǒng)一對外口徑的問題記錄在此，并且要求售后服務人員按照備忘錄來回答這些問題，以樹立企業(yè)對外形象；個人記事本，可供售后服務人員記錄一些個人資料；合同速查工具，可以快速調用該客戶的相關銷售合同，并以合同條款為根據(jù)進行合同規(guī)定內的售后服務。

（源自：*營銷傳播網(wǎng)）